[Immobilien, PDF-Formulare] Wie fülle ich die PDF-Formulare für Käufer / Verkäufer und Notar in onOffice richtig aus?

Gehen Sie zunächst in das Objekt und befüllen Sie unter dem Reiter Vermarktungswerte die Felder Erzielter Verkaufspreis und Notartermin/Datum Vertragserfüllung.

Verknüpfen Sie sowohl den Eigentümer als auch den Käufer jeweils unter der gleichnamigen Kategorie unter Grunddaten.

Die Kategorie Käufer taucht erst auf, wenn der Status des Objekts mindestens reserviert ist.

Unter der Kategorie Ansprechpartner verknüpfen Sie den Notar.

Beim Käufer / Eigentümer (entsprechende Kontaktart vorausgesetzt) finden Sie im Datensatz unter Grunddaten die Kategorie Geldwäsche Gesetz, welche ausgefüllt werden muss.

Gehen Sie abschließend in das Objekt auf Kontakt und Brief schreiben.

Wählen Sie PDF-Formular aus und den entsprechenden Vertragsentwurf für Käufer, Verkäufer oder Notar unter 03 / 04 Kaufabwicklung.

Verknüpfen Sie die betreffende Person unter Empfänger und lassen Sie sich den Vertragsentwurf als Vorschau anzeigen.

Überprüfen Sie ob die Angaben richtig übertragen wurden.

Zum Schluss können Sie die Email verschicken oder den Vertragsentwurf als PDF an eine separate Email anhängen.