Wie verknüpfe ich meinen Finanzberater?

In dem Objekt in der Verknüpfungsbox Ansprechpartner öffnen Sie zuerst ihren Datensatz indem Sie mit der mittleren Maustaste auf den Stift klicken.

Unter Grunddaten -Administration finden Sie den zuständigen Finance Berater.

Gehen Sie zurück ins Objekt und klicken Sie in der Box Ansprechpartner auf Zuordnen.

Geben Sie den Namen des Finance Beraters ein und klicken Sie auf Suchen.

Wählen Sie den richtigen Datensatz aus und klicken Sie dann auf Zuordnen.

Abschließend erscheint der Finance Berater in der Verknüpfungsbox Ansprechpartner.

Bis die Meldung, ob ein Finance Berater als Ansprechpartner verknüpft ist, verschwindet, können ein paar Minuten vergehen.